Перейти до змісту
Спробувати безкоштовно

Інтеграція

Інтеграція Checkbox з AGATA CRM

Чек Checkbox пробивається сам, щойно клієнт оплатив візит, разом із товарами та абонементами, доданими у візит. Окремі продажі та поповнення депозиту отримують власний чек. Зміну AGATA відкриває та закриває автоматично, а надіслати чек клієнту можна з тієї самої CRM, де ви приймаєте оплату.

Подивитися демо — 20 хвилин Каса та фінанси клініки
Підключення каси Checkbox або Вчасно.Каса в AGATA
Налаштування → Каси / РРО: форма нової каси — провайдер Checkbox, ліцензійний ключ і дані касира з кабінету Checkbox.

Що вміє звʼязка AGATA і Checkbox

  • Чек після кожної оплати візиту

    Адміністратор приймає оплату у вікні візиту, і фіскальний чек одразу йде в Checkbox. Товари та абонементи, додані у візит, потрапляють у той самий чек, а якщо в одному візиті платили готівкою та карткою, буде один чек із двома способами оплати.

  • Окремі продажі та депозит

    Товар, абонемент чи подарунковий сертифікат, проданий поза візитом (з картки клієнта чи кнопкою «Швидкий продаж»), отримує власний чек. Окремий чек пробивається і тоді, коли клієнт поповнює депозит, у момент отримання грошей.

  • Зміна відкривається та закривається сама

    З перемикачем «Відкривати зміну автоматично» AGATA відкриє закриту зміну від імені касира та одразу пробʼє чек. Перший чек дня не загубиться. «Закривати зміну ввечері автоматично» о 23:30 закриває відкриту зміну Z-звітом, тож зранку каса готова до роботи.

  • Повторна спроба без дублів

    Оплата зберігається за будь-якої відповіді каси, а у візиті видно, чи пробито чек. Кнопка «Пробити чек ще раз» бере суми з уже проведеної оплати, а сталий номер чека не дасть пробити його двічі. Чек, пробитий у кабінеті Checkbox, позначається кнопкою «Проведено вручну».

  • Чек клієнту прямо з CRM

    Чек відкривається з візиту чи продажу: його можна роздрукувати, показати клієнту QR-код або надіслати: на пошту (лист надсилає сам Checkbox), SMS із посиланням через ваш TurboSMS чи AlphaSMS або картинкою в Telegram-бот чи Instagram Direct, якщо клієнт вже писав вам туди.

  • Що фіскалізувати — вирішуєте ви

    У налаштуваннях каси два перемикачі: «Готівка» і «Картка (еквайринг)». Для кожного безготівкового рахунку ви один раз вказуєте, термінал це чи переказ. А для послуг, абонементів і сертифікатів можна задати окрему назву для чека.

Як підключити Checkbox до AGATA

Знадобляться ліцензійний ключ каси, логін і пароль касира з кабінету Checkbox. Розділ «Каси / РРО» є і в «Налаштуваннях», і у «Фінансах» — це та сама сторінка.

  1. 01

    Підготуйте доступи в Checkbox

    У кабінеті Checkbox візьміть ліцензійний ключ каси (довгий код, у кожної каси свій), а також логін і пароль касира, від імені якого пробиватимуться чеки.

  2. 02

    Додайте касу в AGATA

    Відкрийте «Налаштування → Каси / РРО» і натисніть «Додати РРО». Впишіть назву каси, у полі «Провайдер» оберіть Checkbox і внесіть ліцензійний ключ, логін і пароль касира. Поле «Токен» для Checkbox лишіть порожнім.

  3. 03

    Оберіть, які оплати фіскалізувати

    У блоці «Які оплати проводити через РРО» позначте «Готівка» і «Картка (еквайринг)» так, як домовилися з бухгалтером, і вкажіть систему оподаткування та ПДВ.

  4. 04

    Увімкніть автоматику зміни

    Поставте «Відкривати зміну автоматично» і «Закривати зміну ввечері автоматично». Якщо кас кілька, позначте одну як «Каса за замовчуванням»: у неї підуть автоматичні чеки. Збережіть.

  5. 05

    Перевірте підключення

    У списку кас натисніть «Перевірити підключення» — статус зміниться на «Підключено». Перший чек звірте в кабінеті Checkbox, щоб переконатися: назви послуг і способи оплати в ньому саме такі, як ви домовилися з бухгалтером.

Часті питання

Подивитися демо — 20 хвилин
Чи потрібна окрема програма каси на компʼютері?

Окрема програма не потрібна: Checkbox — хмарний ПРРО, і AGATA працює з ним напряму. Чек пробивається з тієї самої CRM, де ви приймаєте оплату, тож переносити суми в застосунок каси вручну не доводиться.

Чи можна підключити кілька кас Checkbox?

Так. У реєстр можна внести кілька кас, а автоматичні чеки AGATA надсилає в ту, яку ви позначили «Каса за замовчуванням». У мережі кожна клініка підключає свою касу у своїх налаштуваннях, і чеки філії йдуть саме в неї.

Чи бачить команда доступи до каси?

Дані доступу до каси зберігаються зашифровано, а в списку кас видно лише останні символи ліцензійного ключа. Налаштовує касу той, кому ви дали доступ до фінансів у ролях.

У якому тарифі є інтеграція з Checkbox?

Каса з ПРРО є в усіх тарифах, починаючи зі «Старту». Надіслати чек картинкою в «Чати» можна в тарифах із чатами: «Бізнес» і «Мережа».

Порівняти тарифи AGATA

Працює разом з

Усі інтеграції

Фінанси клініки

Каса дня, P&L, зарплати майстрів і кілька кас — у тій самій системі, що і записи.

ПРРО для косметологічної клініки

Коли потрібен чек, як обрати касу і що погодити з бухгалтером до підключення.

Вчасно.Каса

Друга хмарна каса, з якою працює AGATA: чеки за візити пробиваються автоматично.

Подивіться оплату з чеком наживо

За 20 хвилин покажемо, як візит закривається оплатою, чек сам іде в Checkbox і лягає в касу дня. Питання про ваш ПРРО можна поставити одразу.

Подивитися демо — 20 хвилин Спробувати безкоштовно 14 днів
Без картки.