Перейти до змісту
Спробувати безкоштовно

Перенесення бази — безкоштовно

Переїзд у AGATA: перенесення бази клієнтів з іншої CRM чи Excel

З будь-якої системи: іншої CRM, медичної програми, Excel, Google-таблиць чи паперового журналу. Вивантажуєте базу — і переносите самі або доручаєте нам.

Обговорити переїзд Що переносимо
Імпорт бази клієнтів в AGATA з розпізнаними колонками
Налаштування → Імпорт даних: порядок перенесення з Excel/CSV — 12 кроків від клієнтів до фінансів.

Що переносимо в AGATA

Клієнти, історія візитів, майбутні записи, абонементи та склад переїжджають імпортом. У перший робочий день адміністратор бачить звичну базу та свій розклад.

  • База клієнтів

    Імена, телефони, email, дати народження, стать, нотатки. Дублікати за телефоном відсіюються.

    Вбудований імпорт

  • Історія візитів

    Вбудований імпорт для поширених форматів: історія одразу в картці клієнта і у звітах. Інший формат переносимо ми.

    Вбудований імпорт

  • Послуги, ціни та склад

    Вбудований імпорт з Excel чи CSV: послуги з цінами та тривалістю, товари із залишками.

    Вбудований імпорт

  • Майбутні записи

    Потрапляють прямо в календар з клієнтом, послугою та майстром. Інший формат теж переносимо ми.

    Вбудований імпорт

  • Абонементи, депозити, сертифікати

    Абонементи із залишком процедур, депозити та непогашені сертифікати переносить вбудований імпорт для поширених форматів. Інший формат беремо на себе.

    Вбудований імпорт

  • Медкартки, згоди та фото

    У «Бізнесі» та «Мережі» нові ведете вже в AGATA: анамнез, попередження перед записом, фото до/після та згоди з підписом кодом із SMS. Архів старої системи зберігаєте окремо.

    Заводите в AGATA

  • Автоматизації

    Старі налаштування переносити не треба: у «Бізнесі» та «Мережі» є 10 готових сценаріїв і звіти, зібрані в одному хабі. Берете потрібний сценарій, налаштовуєте під себе та вмикаєте.

    Заводите в AGATA

Як це відбувається

  1. 01

    Ви вивантажуєте базу

    З вашої системи, Excel або таблиці. Якщо не знаєте як, покажемо на дзвінку за 10 хвилин.

    День 1, зранку
  2. 02

    Імпорт бази та записів

    Клієнтів, послуги, історію, записи та абонементи переносить імпорт. Можна самим або з нами, безкоштовно. Нестандартний формат беремо на себе.

    День 1, у неробочий час
  3. 03

    Наступного ранку працюєте

    Адміністратор відкриває AGATA і бачить свій розклад. Простою немає, бо імпорт запускають, коли клініка зачинена.

    День 2

Як вивантажити базу зі своєї системи

Оберіть, у чому ведете клієнтів зараз.

Вивантаження з іншої CRM

Майже всі системи вміють вивантажувати базу клієнтів у CSV або Excel. Зазвичай це розділ «Клієнти» → «Експорт».

Не знайшли експорт? Напишіть нам, підкажемо, як вивантажити базу з вашої системи.

  1. 1Відкрийте розділ з базою клієнтів
  2. 2Знайдіть кнопку експорту в CSV або Excel
  3. 3Вивантажте клієнтів з усіма полями, а також послуги, візити та абонементи, якщо система це дає
  4. 4Завантажте файли в імпорт AGATA або доручіть переїзд нам

Вивантаження з медичної системи

У медичних системах експорт зазвичай глибше в налаштуваннях, а частина даних доступна лише адміністратору.

У «Бізнесі» та «Мережі» медкартки та згоди ведете в AGATA з першого дня: анамнез, попередження перед записом, підпис на місці або кодом із SMS. Архів старої системи зберігайте впродовж строку, встановленого для медичної документації.

  1. 1Зайдіть під обліковим записом адміністратора
  2. 2Знайдіть «Експорт даних» у налаштуваннях або звітах
  3. 3Вивантажте картотеку пацієнтів
  4. 4Медичну документацію збережіть окремим архівом, а нові медкартки ведіть уже в AGATA

Перенесення з таблиці

Найпростіший випадок: таблиця вже структурована, лишається звірити колонки.

Якщо в таблиці кілька аркушів, надсилайте всі, розберемось.

  1. 1Приберіть порожні рядки та дублікати
  2. 2Переконайтесь, що телефон в окремій колонці
  3. 3Збережіть як Excel чи CSV (у Google-таблицях: Файл → Завантажити)
  4. 4Імпорт сам впізнає колонки та покаже перші рядки до запису

Перенесення з паперу

Переносити весь архів не потрібно: починаєте з активних клієнтів, а решту додаєте, коли людина приходить на візит.

Таблицю з активними клієнтами імпорт переносить за хвилини, і після цього можна працювати в AGATA.

  1. 1Почніть з активних клієнтів — тих, хто був за останній рік
  2. 2Занесіть їх у просту таблицю: імʼя, телефон, останній візит
  3. 3Решту вносьте поступово, коли клієнт приходить
  4. 4Ми допоможемо скласти таблицю на дзвінку

Скільки це коштує — коротко

Перенесення бази

Самі чи з нами — безкоштовно на будь-якому тарифі.

Паралельна робота

Перші 14 днів безкоштовні та без картки, і зазвичай цього вистачає, щоб переїхати.

Якщо передумаєте

Вивантажите базу самі, в Excel чи CSV. Дані залишаються вашими.

«Нашу клініку ми переводили на AGATA самі: вивантажили базу зі старої CRM і звірили кожну колонку. Тому імпорт переносить саме те, без чого не почати робочий день: клієнтів, історію візитів, майбутні записи та абонементи.»
Команда AGATA

Питання про переїзд

Подивитися демо — 20 хвилин
Скільки коштує перенесення бази?

Нічого. Вбудований імпорт є на будь-якому тарифі: клієнтів і послуги з Excel, історію та записи з поширених CRM можна перенести самим. А можна доручити нам перенесення, налаштування та навчання команди. Підключення теж безкоштовне.

Скільки триває простій у роботі?

Нуль. Дані переносять у неробочий час, і наступного ранку адміністратор просто відкриває AGATA замість старої програми.

Що буде з майбутніми записами?

Вбудований імпорт ставить їх прямо в календар з клієнтом, послугою та майстром. Інший формат переносимо ми, щоб у перший робочий день клієнти прийшли за розкладом і ніхто не загубився.

Що буде з онлайн-записом на нашому сайті?

Сайт і далі прийматиме записи, тільки вже в AGATA. Коли послуги та команда в системі, скопіюйте з налаштувань готовий код віджета та поставте його замість коду старої програми: на сайті зʼявиться кнопка «Записатись» або форма прямо на сторінці. Для WordPress, Wix і Weblium поруч є підказка, куди вставити код. Відтоді записи з сайту приходять одразу в календар AGATA, а посилання в профілі Instagram так само замініть на нове.

Чи можна попрацювати в двох системах паралельно?

Так. Перші 14 днів AGATA безкоштовна та без картки, і зазвичай цього вистачає, щоб спокійно переїхати.

А якщо не сподобається?

Вивантажите базу самі в будь-який момент: клієнтів, послуги, календар і склад в Excel чи CSV, без запиту в підтримку. Дані належать вам, ми їх не утримуємо.

Ми ведемо все на папері. Нам узагалі варто пробувати?

Варто, і починати з архіву не треба. Занесіть у таблицю активних клієнтів за останній рік. Імпорт перенесе її за хвилини, а решту додаєте поступово, коли людина приходить на візит.

Хто саме переносить — ми чи ви?

Як вам зручніше. Самі: завантажуєте файл, імпорт впізнає колонки та показує результат до запису. Це безкоштовно. Або доручіть нам: звіримо, імпортуємо та налаштуємо, теж безкоштовно.

Чи перенесеться фінансова історія?

Так, для поширених форматів вивантаження фінансових операцій: імпорт кладе їх в архів для P&L з датою переходу, щоб старі та нові цифри не подвоювались. Якщо формат інший, напишіть нам, додамо і ваш.

Детальніше про переїзд і роботу в AGATA

Покажемо переїзд на вашій базі

За 20 хвилин подивимось ваш експорт і складемо план переїзду: що переносимо імпортом і коли ви почнете працювати в AGATA.

Обговорити переїзд Спробувати безкоштовно 14 днів
Без картки.