Переїзд у AGATA — за один день
З будь-якої системи: іншої CRM, медичної програми, Excel, Google-таблиць чи паперового журналу. Ви вивантажуєте базу — далі все робимо ми.
«Ми самі перенесли живу клініку — 8 300+ карток клієнтів. Не з презентації, а руками: з експортом, звіркою колонок і нічним імпортом. Тому знаємо кожен підводний камінь і не обіцяємо того, чого не буває.»
Як це відбувається
Ви вивантажуєте базу
З вашої системи, Excel або таблиці. Якщо не знаєте як — покажемо на дзвінку за 10 хвилин.
День 1, зранкуМи імпортуємо клієнтів
Базу клієнтів заводимо вбудованим імпортом. Історію візитів, прайс і майбутні записи переносимо вручну за домовленістю.
День 1, у неробочий часНаступного ранку працюєте
Адміністратор відкриває AGATA й бачить свій розклад. Простою немає — переносимо, коли клініка зачинена.
День 2Як вивантажити базу зі своєї системи
Оберіть, у чому ведете клієнтів зараз.
Вивантаження з іншої CRM
Майже всі системи вміють вивантажувати базу клієнтів у CSV або Excel. Зазвичай це розділ «Клієнти» → «Експорт».
- 1 Відкрийте розділ з базою клієнтів
- 2 Знайдіть кнопку експорту — CSV або Excel
- 3 Вивантажте всі поля, які є: імʼя, телефон, нотатки, дата народження
- 4 Надішліть файл нам — далі наша робота
Якщо кнопки експорту немає, напишіть нам: у більшості випадків базу все одно можна забрати.
Вивантаження з медичної системи
У медичних системах експорт зазвичай глибше в налаштуваннях, а частина даних доступна лише адміністратору.
- 1 Зайдіть під обліковим записом адміністратора
- 2 Знайдіть «Експорт даних» у налаштуваннях або звітах
- 3 Вивантажте картотеку пацієнтів
- 4 Медичну документацію збережіть окремо — її переносимо вручну
Медичну документацію переносимо з урахуванням вимог до строків зберігання — обговорюємо окремо.
Перенесення з таблиці
Найпростіший випадок: таблиця вже структурована, лишається звірити колонки.
- 1 Приберіть порожні рядки й дублікати
- 2 Переконайтесь, що телефон в окремій колонці
- 3 Збережіть як CSV або віддайте посилання на Google-таблицю
- 4 Ми звіримо колонки й покажемо результат до імпорту
Якщо в таблиці кілька аркушів — надсилайте всі, розберемось.
Перенесення з паперу
Тут чесно: автоматичного шляху немає. Але це не привід лишатися на папері.
- 1 Почніть з активних клієнтів — тих, хто був за останній рік
- 2 Занесіть їх у просту таблицю: імʼя, телефон, останній візит
- 3 Решту вносьте поступово, коли клієнт приходить
- 4 Ми допоможемо скласти таблицю на дзвінку
Більшість клінік починають із 200–300 активних карток, а не з усього архіву.
Що переноситься, а що ні
Кажемо прямо, включно з тим, чого зробити неможливо — щоб у перший робочий день не було неприємних відкриттів.
База клієнтів
Імена, телефони, email, нотатки, дати народження. Вбудований імпорт.
Історія візитів
Переносимо вручну за домовленістю — обсяг обговорюємо на демо.
Послуги, ціни та склад
Заводимо разом із вами під час налаштування.
Майбутні записи
Переносимо вручну, щоб у перший день ніхто не залишився без запису.
Листування з клієнтами
Чати й переписка зі старої системи не переносяться — технічно неможливо.
Налаштування старої системи
Шаблони, автоматизації та звіти доведеться налаштувати заново. Ми це зробимо разом із вами.
Скільки це коштує — коротко
-
Перенесення бази
Безкоштовно. На будь-якому тарифі.
-
Паралельна робота
Поки звикаєте — не платите: діють 14 днів пробного періоду.
-
Якщо передумаєте
Повертаємо базу експортом. Дані залишаються вашими.
Питання про переїзд
Нічого. Перенесення бази клієнтів безкоштовне на будь-якому тарифі — це не платна послуга, а частина запуску.
Нуль. Ми переносимо дані у неробочий час, і наступного ранку адміністратор просто відкриває AGATA замість старої програми.
Переносимо їх разом з рештою даних, щоб у перший робочий день клієнти прийшли за розкладом і ніхто не загубився.
Так, і це нормальна практика. Поки ви звикаєте, AGATA безкоштовна — діє 14-денний пробний період. Платити починаєте, коли повністю переїхали.
Повернемо вашу базу експортом у будь-який момент. Ваші дані залишаються вашими — ми їх не утримуємо.
Варто, і починати з архіву не треба. Заносимо активних клієнтів за останній рік, решту додаєте поступово, коли людина приходить на візит.
Ви вивантажуєте файл зі старої системи, далі все робимо ми: звіряємо колонки, імпортуємо, показуємо результат до того, як ви почнете працювати.
Покажемо переїзд на вашій базі
За 20 хвилин подивимось ваш експорт і скажемо, що переноситься автоматично, а що доведеться заводити руками.
Без картки.