Instagram Direct, Telegram і Viber в одному вікні CRM

Підключені канали зібрані в один список розмов. У списку видно канал і стан розмови (у роботі, чекає чи закрита), а в самій розмові видно, хто з команди її веде. Розмову можна знайти за іменем або номером, а фільтри «Непрочитані» та «Мої» показують, що чекає саме на вас. Над списком показано, скільки повідомлень не прочитано і скільки розмов чекають відповіді понад годину. Часті відповіді зберігаються як заготовки: вставили, дописали імʼя чи час і надіслали.

Робочий Telegram клініки підключається за номером: ви вписуєте номер, вводите код із застосунку Telegram, а якщо ввімкнено двоетапний захист, то також хмарний пароль. Для Telegram це просто ще один пристрій, як ноутбук чи планшет, і окремо платити за цей канал не треба. Після цього приватні розмови акаунта зʼявляються в «Чатах», і відповідати клієнтам можна прямо з CRM. Написати першим теж можна: з картки клієнта, якщо його номер є в Telegram.

Бот клініки ви створюєте в Telegram через @BotFather і вставляєте його токен у налаштуваннях. Посилання на бота ставите в шапку Instagram, на сайт чи у візитку: клієнт пише першим, і розмова зʼявляється в «Чатах». У бот з CRM можна надсилати також фото чи відео. Якщо підключите AI-адміністратора та увімкнете самостійні відповіді, у боті він відповідатиме сам.

Робочий номер Viber підключається через сервіс E-chat: це не бот, а ваш звичайний номер. У кабінеті E-chat ви додаєте номер і скануєте QR-код телефоном, а ключ API вставляєте в AGATA. Повідомлення зʼявляються в «Чатах», а біля ваших відповідей видно, чи їх доставлено.

Коли підключено робочий номер, у «Чати» потрапляють усі його приватні розмови, зокрема ті, що клініки не стосуються. Тому розмови з робочого Telegram і Viber, не привʼязані до картки клієнта, типово бачить лише власник. Іншим ви видаєте це право («Особисті чати Telegram») у ролях. Доступ до самого розділу «Чати» та право відповідати в ньому теж окремі права.

Instagram Direct підключається кнопкою «Підключити Instagram» у налаштуваннях каналів чатів: ви входите у свій Instagram і даєте дозвіл, а вставляти ключі чи токени не треба. Потрібен професійний акаунт (Бізнес або Автор) з увімкненим «Дозволити доступ до повідомлень». Повідомлення з Директу разом із фото приходять у «Чати», а відповідь із CRM клієнт отримує у свій Instagram. У розмові видно, скільки часу лишилося на відповідь за правилами Instagram, а нікнейм можна одним натисканням зберегти в картці клієнта.

Поруч із розмовою є панель клієнта: телефон, кількість візитів, наступний і останній візит зі спеціалістом, абонементи, депозит і коментарі команди. Кнопка «Записати на візит» відкриває швидкий запис прямо тут. Якщо розмова ще без картки, людину знаходять у базі або створюють картку просто з чату, а номер із повідомлення підставляється сам. Розмова привʼязується до картки автоматично, коли номер співрозмовника вже є у вашій базі: у Viber завжди, у робочому Telegram тоді, коли номер людини там видно.

Розмову одним натисканням перетворюють на заявку у воронці лідів. Заявка з Direct отримує джерело «Instagram DM», а якщо людина написала з реклами, то «Meta Ads». Етап заявки видно в шапці чату, і змінити його можна там же: домовилися про запис, пересунули етап, а дошку відкривати не треба.

В аналітиці є вкладка «Чати»: медіанний час відповіді, яка частка нових розмов отримала відповідь за 15 хвилин і за годину, скільки розмов чекає зараз, обсяг листування та години, коли клієнти пишуть найчастіше. Там само видно, скільки нових розмов стали заявками і скільки привʼязано до карток клієнтів.

Для цього є AI-адміністратор, окрема надбудова до «Бізнесу» чи «Мережі» за 2 990 ₴/міс. У неї входить 400 повідомлень AI на місяць, чернетки теж рахуються. Коли їх забракне, можна докупити ще по 3 ₴ за повідомлення. AI відповідає на питання про послуги та ціни і записує на вільний час. Запис зʼявляється серед онлайн-заявок, а підтверджуєте його ви. Самостійні відповіді ви вмикаєте окремо і самі обираєте канали: Telegram-бот та Instagram Direct, а якщо захочете, то ще робочий Telegram і Viber. У будь-якому підключеному каналі кнопка «Підказати відповідь» готує чернетку, яку адміністратор перевіряє та надсилає. Докладніше про це у статті блогу про AI-адміністратора.